Este conteúdo foi preparado para te orientar sobre GESTÃO DE RETAGUARDA, com explicações claras, respostas às dúvidas mais frequentes, cuidados a serem tomados e links úteis para aprofundar o conhecimento.
📌 O que é e Para que serve?
Retaguarda é o caixa central da casa lotérica, também conhecido como tesouraria ou financeiro.
A gestão da retaguarda deve ser feita para controlar a saúde financeira da empresa, a partir dela tem as informações de contas a pagar, contas a receber, valores bancários e controle de estoque.
🖥️ Onde acessar no sistema?
O controle da retaguarda é feito no sistema da DouraSoft, através do Menu Financeiro.
🔄 Etapas básicas de uso
- Realizar controle de receitas (contas a receber);
- Realizar controle de despesas (contas a pagar);
- Realizar controle de contas bancárias;
- Realizar controle de estoque.
🔐 Permissões necessárias
O usuário que precisa acessar os lançamentos neste menu deve ter a opção “Financeiro” ativa em suas permissões no sistema.
Siga os passos abaixo para ativar a opção “Financeiro” para um usuário no sistema:
1. Acesse o menu Perfil.
2. Clique em Parâmetros.
3. Selecione a opção Usuário.
4. Localize o usuário, clique no ícone de lápis (para editar).
5. Ative a opção “Financeiro“.
⚠️ Cuidados importantes
- De acordo com o modelo de trabalho da empresa a liberação para acesso ao menu financeiro deve ser concedida pelo administrador do sistema, liberando as permissões conforme a necessidade e atividade que o usuário (dono/operador/gerente/braço direito) irá realizar.
- Recomenda-se que os usuários que terão acesso ao sistema tenham seu login e senha individual devido ao nível de permissão de acesso e registro de atividades.
- Toda movimentação feita pode ser monitorada pela linha do tempo no menu Visão 360° ou através do relatório de Auditoria . Essas ações ficam registradas caso precise de uma busca futura de alguma movimentação.
Siga os passos abaixo para acessar a Linha do Tempo Global no sistema:
1. Acesse o menu Visão 360°
2. No lado direito da tela, localize o ícone de Linha do Tempo Global
3. Clique no ícone para abrir a visualização completa da Linha do Tempo Global >> Essa função permite acompanhar eventos e movimentações do sistema em ordem cronológica.
Siga os passos abaixo para acessar o Relatório de auditoria no sistema:
1. Acesse o Menu Relatórios
2. Selecione o relatório – Auditoria, Edições, Exclusões
3. Selecione o período que deseja visualizar a movimentação
4. Clique em Visualizar Relatório
- Recomenda-se que as atividades Financeiras no sistema sejam feitas diariamente, assim como é realizada na prática, dessa forma o sistema se torna mais eficaz nas informações apresentadas, além de proporcionar maior controle da saúde da empresa ao proprietário.
🔗 Receitas
– Como Lançar Receitas
📎 Acesse o conteúdo aqui:https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/lancar-receita-avulsa-2/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓ 👉https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-lancamentos-de-receitas/
– Como Liquidar Receitas
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-lancamentos-de-receitas/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓👉https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-liquidar-receitas/
🔗 Despesas
– Como Lançar Despesa
📎 Acesse o conteúdo aqui:https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-lancar-despesa/
– Liquidar Despesa Através das Contas Bancárias
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/liquidar-despesa-atraves-das-contas-bancarias/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓👉https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-despesas/
🔗 Despesas Recorrentes
– Lançando Nova Despesa Recorrente
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-lancar-despesas-recorrentes/
– Efetivando a Despesa Recorrente
📎 Acesse o conteúdo aqui:https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/efetivando-a-despesa-recorrente/
– Como Gerar uma Despesa Sugerida
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-gerar-uma-despesa-sugerida/
– Como Programar a Geração das Despesas Recorrentes
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-programar-a-geracao-das-despesas-recorrentes/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓👉 https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-despesas-recorrentes/
🔗 Extrato
– Transferência entre contas
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-fazer-a-transferencia-de-valores-entre-contas/
– Fechamento bancário
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-fazer-o-fechamento-bancario/
– Como Inserir o Saldo Inicial em uma Conta no Sistema
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-inserir-o-saldo-inicial-em-uma-conta-no-sistema/
– Como Realizar o Bloqueio de Lançamentos na Retaguarda
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-realizar-o-bloqueio-de-lancamentos-na-retaguarda/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓👉https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-extrato/
🔗 Extrato do Cliente
– Como Usar o Extrato do Cliente
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-usar-o-extrato-do-cliente/
– Como Realizar uma Venda Fiado – Extrato do Cliente
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-realizar-uma-venda-fiado-extrato-do-cliente/
– Como Visualizar o Fiado no Extrato do Cliente
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-visualizar-o-fiado-no-extrato-do-cliente-extrato-do-cliente/
– Como Liquidar Fiados
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-liquidar-fiados-extrato-do-cliente/
– Como Imprimir Relatório de Saldo de Cliente
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-imprimir-relatorio-de-saldo-de-cliente-extrato-do-cliente/
– Como Incluir Saldo do Cliente
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– Como Inserir Saldo do Cliente pelo Caixa
📎 Acesse o conteúdo aqui:https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/como-inserir-saldo-do-cliente-pelo-caixa-extrato-do-cliente/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓👉https://lotericas.dourasoft.com.br/posts-ajuda/%E2%9D%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-o-saldo-do-cliente/
🔗 Estoque
– Explorando o Menu de Estoques
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– Tele Sena – Mapa de Resgate
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/tele-sena-mapa-de-resgate/
– Como Gerar uma Conta a Receber no Mapa de Resgate
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/como-gerar-uma-conta-a-receber-no-mapa-de-resgate/
– Como Imprimir um Mapa de Resgate em Andamento
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/como-imprimir-um-mapa-de-resgate-em-andamento/
– Como Excluir Mapa de Resgates
📎 Acesse o conteúdo aqui: https://ajuda.dourasoft.com.br/lotericas/lotericas-aplicativos-integracoes/como-excluir-mapa-de-resgates/
📌 Dúvidas Frequentes E Erros Comuns
❓https://ajuda.dourasoft.com.br/sem-categoria/%e2%9d%93duvidas-frequentes-e-erros-comuns-sobre-estoque/
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– 💬 Chat online: dentro do sistema ou através do link dourasoft.com.br/chat (de segunda a sexta, das 8h às 18h no horário de Brasília)
– 📧 E-mail: suporte@dourasoft.com.br
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