Neste post, veja o passo a passo para liquidar uma receita no sistema , informando data, valor pago e conta bancária para concluir a operação.
No Sistema da DouraSoft, uma Receitas pode ser liquidada através do lançamento de caixa ou pelo menu da retaguarda informando a conta bancária a qual ocorreu a liquidação
Para Liquidar uma Receita por uma Conta específica, siga os seguintes passos:
Passo a Passo
1. Acessando o Menu Financeiro
- No lado esquerdo da tela, acesse “Financeiro” → “Receita”.
2. Localizando a Receita
- Encontre o lançamento que deseja liquidar.
- Passe o mouse sobre o lançamento e clique no ícone “Liquidar”.
3. Informando os Dados da Liquidação
- Data da liquidação: deve ser a mesma data do movimento.
- Valor pago: informe o valor recebido.
- Conta bancária: selecione a conta pela qual o valor foi recebido (exemplo: Cofre).
4. Salvando a Liquidação
- Após preencher os dados, clique em Salvar.
- A receita será liquidada dentro do sistema.
5. Verificando a Receita Liquidada
- Para visualizar o lançamento, altere o filtro de “Aberto” para “Liquidado”.
- Confirme que a receita agora aparece como liquidada.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@dourasoft.com.br